Marktvooruitzichten voor industriële non-wovens

De vraag naar industriële non-wovens zal tot 2029 positief groeien, volgens nieuwe gegevens van Smithers, een toonaangevend adviesbureau voor de papier-, verpakkings- en non-wovens-industrie.

In zijn laatste marktrapport, The Future of Industrial Nonwovens to 2029, volgt Smithers, een toonaangevend marktadviesbureau, de wereldwijde vraag naar vijf non-wovens voor 30 industriële eindtoepassingen. Veel van de belangrijkste industrieën – de automobielsector, de bouw en geotextiel – zijn de afgelopen jaren getemperd, eerst door de COVID-19-pandemie en vervolgens door inflatie, hoge olieprijzen en hogere logistieke kosten. Verwacht wordt dat deze problemen tijdens de prognoseperiode zullen afnemen. In deze context zal het stimuleren van de omzetgroei op elk gebied van industriële non-wovens verschillende uitdagingen met zich meebrengen voor het aanbod en de vraag naar non-wovens, zoals de ontwikkeling van beter presterende, lichtere materialen.

Smithers verwacht in 2024 een algemeen herstel van de mondiale vraag naar non-wovens, tot 7,41 miljoen ton, voornamelijk naar spunlace en drylaid non-wovens; de waarde van de mondiale vraag naar non-wovens zal 29,40 miljard dollar bereiken. Bij constante waarde en prijsstelling bedraagt ​​het samengestelde jaarlijkse groeipercentage (CAGR) +8,2%, wat de omzet in 2029 zal opdrijven tot $43,68 miljard, terwijl de consumptie in dezelfde periode zal stijgen tot 10,56 miljoen ton.

In 2024 zal Azië de grootste consumentenmarkt voor industriële non-wovens ter wereld worden, met een marktaandeel van 45,7%, met Noord-Amerika (26,3%) en Europa (19%) op de tweede en derde plaats. Deze leidende positie zal in 2029 niet veranderen en het marktaandeel van Noord-Amerika, Europa en Zuid-Amerika zal geleidelijk worden vervangen door Azië.

1. Constructie

De grootste industrie voor industriële non-wovens is de bouw, die qua gewicht 24,5% van de vraag voor zijn rekening neemt. Dit omvat duurzame materialen die in de bouw worden gebruikt, zoals huisverpakkingen, isolatie- en dakbedekkingssubstraten, maar ook tapijten voor binnenshuis en andere vloeren.

De sector is sterk afhankelijk van de prestaties van de bouwmarkt, maar de woningbouwmarkt is vertraagd als gevolg van de mondiale inflatie en economische problemen. Maar er is ook een aanzienlijk niet-residentieel segment, inclusief institutionele en commerciële gebouwen in de private en publieke sector. Tegelijkertijd stimuleren de stimuleringsuitgaven in de post-epidemieperiode ook de ontwikkeling van deze markt. Dit valt samen met een herstel van het consumentenvertrouwen, wat betekent dat de woningbouw de komende vijf jaar beter zal presteren dan de utiliteitsbouw.

Verschillende dringende behoeften in de moderne woningbouw bevorderen het bredere gebruik van non-wovens. De vraag naar energie-efficiënte gebouwen zal de verkoop van huiswikkelmaterialen stimuleren, zoals DuPont's Tyvek en Berry's Typar, evenals andere gesponnen of nat gelegde glasvezelisolatie. Opkomende markten ontwikkelen zich voor het gebruik van op pulp gebaseerde airlaid als goedkoop, duurzaam isolatiemateriaal voor gebouwen.

Tapijt en tapijtvulling zullen profiteren van lagere materiaalkosten voor naaldviltsubstraten; maar nat en droog gelegde pads voor laminaatvloeren zullen sneller groeien omdat moderne interieurs de voorkeur geven aan het uiterlijk van dergelijke vloeren.

2. Geotextiel

De verkoop van niet-geweven geotextiel is grotendeels verbonden met de bredere bouwmarkt, maar profiteert ook van publieke stimuleringsinvesteringen in infrastructuur. Deze toepassingen omvatten landbouw, drainage, erosiebestrijding en weg- en spoorvervoer. Samen zijn deze toepassingen goed voor 15,5% van de consumptie van industriële non-wovens en zullen naar verwachting de komende vijf jaar het marktgemiddelde overschrijden.

Het belangrijkste type non-wovens dat wordt gebruikt isnaaldpunch, maar er zijn ook polyester en polypropyleengesponnenmaterialen in de gewasbeschermingssector. Klimaatverandering en onvoorspelbaarder weer hebben de nadruk gelegd op erosiebeheersing en efficiënte drainage, waardoor naar verwachting de vraag naar zware geotextielmaterialen met naaldvilt zal toenemen.

3. Filtratie

Lucht- en waterfiltratie is het op een na grootste eindgebruiksgebied voor industriële non-wovens in 2024, goed voor 15,8% van de markt. De sector heeft geen significante daling gezien als gevolg van de epidemie. Sterker nog, de verkoop vanluchtfiltratiede media zijn in opkomst als middel om de verspreiding van het virus onder controle te houden; deze positieve impact zal zich voortzetten met grotere investeringen in fijne filtersubstraten en frequentere vervanging. Dit zal de vooruitzichten voor filtratiemedia de komende vijf jaar zeer positief maken. Verwacht wordt dat het samengestelde jaarlijkse groeipercentage dubbele cijfers zal bereiken, waardoor filtratiemedia binnen tien jaar de meest winstgevende eindgebruikstoepassing zullen worden, en de non-wovens voor de bouwsector zullen overtreffen; hoewel non-wovens voor de bouw qua volume nog steeds de grootste toepassingsmarkt zullen zijn.

Vloeibare filtratiegebruikt natgelegde en smeltgeblazen substraten voor fijnere hete en bakoliefiltratie, melkfiltratie, zwembad- en spa-filtratie, waterfiltratie en bloedfiltratie; terwijl spunbond op grote schaal wordt gebruikt als ondersteunend substraat voor filtratie of om grove deeltjes te filteren. Verwacht wordt dat een verbetering van de wereldeconomie de groei in het vloeistoffiltratiesegment tegen 2029 zal stimuleren.

Bovendien zullen verbeterde energie-efficiëntie op het gebied van verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC) en strengere regels voor de uitstoot van deeltjes voor fabrieken ook de ontwikkeling van gekaarde, natgelegde en naaldgeponste luchtfiltratietechnologieën stimuleren.

4. Automobielproductie

De vooruitzichten voor de omzetgroei op middellange termijn voor non-wovens in de auto-industrie zijn ook positief, en hoewel de mondiale autoproductie begin 2020 scherp daalde, nadert deze nu weer het niveau van vóór de pandemie.

In moderne auto's worden non-wovens gebruikt in vloeren, stoffen en hemelbekleding in de cabine, maar ook in filtersystemen en isolatie. In 2024 zullen deze non-wovens 13,7% van de totale mondiale tonnage industriële non-wovens uitmaken.

Er is momenteel een sterke drang om hoogwaardige, lichtgewicht substraten te ontwikkelen die het voertuiggewicht kunnen verminderen en de brandstofefficiëntie kunnen verbeteren. Dit is het meest gunstig in de bloeiende markt voor elektrische voertuigen. Omdat de laadinfrastructuur in veel regio’s beperkt is, is het vergroten van het bereik van voertuigen een prioriteit geworden. Tegelijkertijd betekent het verwijderen van luidruchtige verbrandingsmotoren een grotere vraag naar geluidsisolatiematerialen.

De transitie naar elektrische voertuigen heeft ook een nieuwe markt geopend voor speciale non-wovens in boordbatterijen. Non-wovens zijn een van de twee veiligste opties voor lithium-ionbatterijscheiders. De meest veelbelovende oplossing zijn speciaal nat gelegde materialen met een keramische coating, maar sommige fabrikanten experimenteren ook met gecoate spunbond ensmeltgeblazenmaterialen.