Marktausblick für industrielle Vliesstoffe

Laut neuen Daten von Smithers, einem führenden Beratungsunternehmen für die Papier-, Verpackungs- und Vliesstoffindustrie, wird die Nachfrage nach industriellen Vliesstoffen bis 2029 positiv wachsen.

In seinem neuesten Marktbericht „The Future of Industrial Nonwovens to 2029“ verfolgt Smithers, ein führendes Marktberatungsunternehmen, die weltweite Nachfrage nach fünf Vliesstoffen in 30 industriellen Endanwendungen. Viele der wichtigsten Branchen – Automobilindustrie, Baugewerbe und Geotextilien – wurden in den vergangenen Jahren zunächst durch die COVID-19-Pandemie und dann durch Inflation, hohe Ölpreise und erhöhte Logistikkosten gebremst. Es wird erwartet, dass diese Probleme im Prognosezeitraum nachlassen. In diesem Zusammenhang wird die Steigerung des Umsatzwachstums in jedem Bereich der industriellen Vliesstoffe verschiedene Herausforderungen für Angebot und Nachfrage von Vliesstoffen mit sich bringen, beispielsweise die Entwicklung leistungsfähigerer und leichterer Materialien.

Smithers erwartet im Jahr 2024 eine allgemeine Erholung der weltweiten Vliesstoffnachfrage auf 7,41 Millionen Tonnen, hauptsächlich Spunlace- und Drylaid-Vliesstoffe; Der Wert der weltweiten Vliesstoffnachfrage wird 29,40 Milliarden US-Dollar erreichen. Bei konstantem Wert und konstanten Preisen beträgt die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) +8,2 %, was den Umsatz im Jahr 2029 auf 43,68 Milliarden US-Dollar steigern wird, wobei der Verbrauch im gleichen Zeitraum auf 10,56 Millionen Tonnen steigen wird.

Im Jahr 2024 wird Asien mit einem Marktanteil von 45,7 % zum weltweit größten Verbrauchermarkt für Industrievliesstoffe werden, gefolgt von Nordamerika (26,3 %) und Europa (19 %) auf den Plätzen zwei und drei. An dieser Spitzenposition wird sich bis 2029 nichts ändern und die Marktanteile von Nordamerika, Europa und Südamerika werden sukzessive durch Asien ersetzt.

1. Bau

Der größte Industriezweig für Industrievliesstoffe ist das Baugewerbe, auf das gewichtsmäßig 24,5 % der Nachfrage entfallen. Dazu gehören langlebige Materialien, die im Hochbau verwendet werden, wie etwa Hausverkleidungen, Isolierungen und Dachuntergründe, aber auch Innenteppiche und andere Bodenbeläge.

Der Sektor ist stark von der Entwicklung des Baumarkts abhängig, der Wohnungsbaumarkt hat sich jedoch aufgrund der globalen Inflation und wirtschaftlicher Probleme verlangsamt. Es gibt aber auch ein bedeutendes Nichtwohnsegment, einschließlich institutioneller und gewerblicher Gebäude im privaten und öffentlichen Sektor. Gleichzeitig treiben auch die Konjunkturausgaben in der Zeit nach der Epidemie die Entwicklung dieses Marktes voran. Dies geht mit einer Rückkehr des Verbrauchervertrauens einher, was bedeutet, dass der Wohnungsbau in den nächsten fünf Jahren den Nichtwohnungsbau übertreffen wird.

Mehrere dringende Anforderungen im modernen Hausbau begünstigen den breiteren Einsatz von Vliesstoffen. Die Nachfrage nach energieeffizienten Gebäuden wird den Verkauf von Hausfolienmaterialien wie Tyvek von DuPont und Typar von Berry sowie anderen gesponnenen oder nass verlegten Glasfaserisolierungen ankurbeln. Aufstrebende Märkte entwickeln sich für den Einsatz von zellstoffbasiertem Airlaid als kostengünstiges, nachhaltiges Gebäudedämmmaterial.

Teppiche und Teppichpolster profitieren von geringeren Materialkosten für Nadelvliessubstrate; Doch nass und trocken verlegte Unterlagen für Laminatböden werden ein schnelleres Wachstum verzeichnen, da moderne Innenräume die Optik solcher Bodenbeläge bevorzugen.

2. Geotextilien

Der Verkauf von Geotextilien aus Vliesstoffen ist weitgehend an den breiteren Baumarkt gebunden, profitiert aber auch von öffentlichen Förderinvestitionen in die Infrastruktur. Zu diesen Anwendungen gehören Landwirtschaft, Entwässerung, Erosionsschutz sowie Straße und Schiene. Zusammen machen diese Anwendungen 15,5 % des industriellen Vliesstoffverbrauchs aus und es wird erwartet, dass sie in den nächsten fünf Jahren den Marktdurchschnitt übertreffen werden.

Der Haupttyp der verwendeten Vliesstoffe istNadelstich, aber es gibt auch Polyester und PolypropylenSpinnvliesMaterialien im Pflanzenschutzbereich. Der Klimawandel und unvorhersehbareres Wetter haben den Schwerpunkt auf Erosionsschutz und effiziente Entwässerung gelegt, was voraussichtlich die Nachfrage nach hochbelastbaren Nadelvlies-Geotextilien erhöhen wird.

3. Filtration

Die Luft- und Wasserfiltration ist im Jahr 2024 der zweitgrößte Endverbrauchsbereich für Industrievliesstoffe und macht 15,8 % des Marktes aus. Die Branche verzeichnete aufgrund der Epidemie keinen nennenswerten Rückgang. Tatsächlich ist der Verkauf vonLuftfiltrationDie Medien sind als Mittel zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus stark in Erscheinung getreten. Dieser positive Effekt wird sich durch höhere Investitionen in Feinfiltersubstrate und einen häufigeren Austausch fortsetzen. Damit sind die Aussichten für Filtermedien in den nächsten fünf Jahren sehr positiv. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate wird voraussichtlich zweistellig sein, wodurch Filtermedien innerhalb eines Jahrzehnts zur profitabelsten Endanwendung werden und Bauvliesstoffe übertreffen werden. Allerdings werden Bauvliesstoffe weiterhin der volumenmäßig größte Anwendungsmarkt sein.

Flüssigkeitsfiltrationverwendet nassgelegte und schmelzgeblasene Substrate für die feinere Heiß- und Speiseölfiltration, Milchfiltration, Pool- und Spa-Filtration, Wasserfiltration und Blutfiltration; während Spinnvlies häufig als Trägersubstrat für die Filtration oder zum Filtern grober Partikel verwendet wird. Es wird erwartet, dass eine Verbesserung der Weltwirtschaft bis 2029 das Wachstum im Bereich der Flüssigkeitsfiltration ankurbeln wird.

Darüber hinaus werden eine verbesserte Energieeffizienz bei Heizung, Lüftung und Klimaanlage (HLK) sowie strengere Feinstaubemissionsvorschriften für Fabriken auch die Entwicklung kardierter, nassgelegter und nadelgelochter Luftfiltertechnologien vorantreiben.

4. Automobilbau

Auch die mittelfristigen Umsatzwachstumsaussichten für Vliesstoffe in der Automobilindustrie sind positiv, und obwohl die weltweite Automobilproduktion Anfang 2020 stark zurückging, nähert sie sich nun wieder dem Niveau vor der Pandemie.

In modernen Autos werden Vliesstoffe in Böden, Stoffen und Dachhimmeln im Innenraum sowie in Filtersystemen und Isolierungen verwendet. Im Jahr 2024 werden diese Vliesstoffe 13,7 % der weltweiten Gesamttonnage an Industrievliesstoffen ausmachen.

Derzeit besteht ein starkes Bestreben, leistungsstarke, leichte Substrate zu entwickeln, die das Fahrzeuggewicht reduzieren und die Kraftstoffeffizienz verbessern können. Dies ist vor allem im boomenden Markt für Elektrofahrzeuge von großem Vorteil. Angesichts der begrenzten Ladeinfrastruktur in vielen Regionen ist die Erweiterung der Fahrzeugreichweite zu einer Priorität geworden. Gleichzeitig bedeutet der Verzicht auf laute Verbrennungsmotoren einen erhöhten Bedarf an Schallschutzmaterialien.

Der Übergang zu Elektrofahrzeugen hat auch einen neuen Markt für Spezialvliesstoffe in Bordbatterien eröffnet. Vliesstoffe sind eine der beiden sichersten Optionen für Lithium-Ionen-Batterieseparatoren. Die vielversprechendste Lösung sind keramisch beschichtete Spezial-Nassvliesmaterialien, einige Hersteller experimentieren jedoch auch mit beschichteten Spinnvliesstoffen undschmelzgeblasenMaterialien.